iDeCoをはじめてみよう2 -401kから移すための書類記入

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前回SBI証券に資料請求し、手元に書類が届いたところで、いよいよ記入段階です。
記入時にミスった事、これなに?って思った事等々あったので書いていきますね。

準備するもの

  • 基礎年金番号が確認できる書類
  • 引き落としに使用する口座情報と印鑑
  • (401kから移すなら)
    資格喪失日や記録関連運営管理機関の情報がわかるもの
     (私の場合は「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」)

記入事項

SBI証券だと、住所や電話番号などは既にプリントされた状態で書類が届きます。
以下に私が自筆した項目を書いていきますね。

  • 氏名
  • 基礎年金番号
  • 生年月日
  • 性別
  • 電話番号
  • 口座名義人
  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預金種別
  • 口座番号
  • 掛金額区分
      注意:5000円以上!また所得控除金額の上限があるので注意
  • 企業型確定拠出年金の加入履歴の有無について

[401kから移す人は書く移管元の情報]

  • 実施事業者登録番号:これは不明なら書かなくてOK
  • 名称:これわからなかったんですが、元いた会社の名前ということです。つまり、401kを過去に運用していた時に所属していた会社の名前です。
  • 記録関連運営管理機関:これは選択式です。「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」を届けてくれているところを選択すればOK
  • 資格喪失日:「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」に書いてあるかと思います。

あとは本人確認書類を印刷してはりつけましょう!

免許証か、各種健康保険証の表面裏面をコピーしましょう。

書類記入完了!あとは投函!さてどれくらいかかるかな?

これで書類の準備は終わりです。
ここから手続きが「下手すると2ヶ月かかる。」とのことだったのですが、
さあ、実際どれくらいかかるんでしょうか?
投函日は2018/8/10です。


のし

三十路ですが女子と名乗り続けます。 興味:資産運用、IT、DIY、英語、ペット、買い物などなど。

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